- 昨日收盤指數(shù)
- 上證指數(shù)：4157.98 0.162%
- 深證指數(shù)：14300.08 -0.299%
- 恒生指數(shù)：27968.09 0.507%
【隔夜海外行情動態(tài)】
1、美股三大指數(shù)漲跌不一，道指漲0.11%，標普500指數(shù)跌0.13%，納指跌0.72%。Meta漲10.40%，蘋果漲0.72%，谷歌A漲0.67%，英偉達漲0.52%，微軟跌9.99%，特斯拉跌3.45%，亞馬遜跌0.53%。
2、WTI原油上漲0.44%,報65.71美元/桶；布倫特原油上漲3.47%,報69.71美元/桶。
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲1.22%,報5442.6；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀上漲0.02%,報117.75美元/盎司。
【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、A股三大指數(shù)漲跌不一，截至收盤，滬指漲0.16%，深成指跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.57%，北證50指數(shù)跌1.69%，滬深京三市成交額32594億元，較上日放量2671億元，三市超3500只個股飄綠。 板塊題材上，白酒、貴金屬、油氣開采及服務(wù)、文化傳媒、AI應用、房地產(chǎn)、保險、銀行、豬肉、旅游及酒店板塊漲幅居前；光刻機、半導體、CPO、銅纜高速連接、電網(wǎng)設(shè)備、PEEK材料等泛科技概念股跌幅居前。
2、港股收盤，恒生科技指數(shù)跌1.0%，恒生指數(shù)漲0.51%。恒生港股通ETF（159318）漲0.68%，港股通科技ETF鵬華（159751）跌1.0%。板塊方面，房地產(chǎn)管理和開發(fā)、酒店和度假村REIT板塊漲幅靠前；林業(yè)與紙制品、半導體產(chǎn)品與設(shè)備板塊跌幅靠前。
3、ETF收盤漲跌不一，酒ETF（512690）領(lǐng)漲10.08%，巴西ETF易方達（520870）漲10.03%，標普油氣ETF（513350）漲10.03%，半導體設(shè)備ETF易方達（159558）領(lǐng)跌4.64%，半導體設(shè)備ETF（159516）跌4.51%，半導體設(shè)備ETF華夏（562590）跌4.39%。
4、截至1月28日，上交所融資余額報13790.75億元，較前一交易日增加135.35億元；深交所融資余額報13372.24億元，較前一交易日增加58.16億元；兩市合計27162.99億元，較前一交易日增加193.51億元。
5、人民幣兌美元中間價報6.9771，較上日調(diào)低16點。 注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標。
【重大新聞匯總】
1、商務(wù)部1月29日舉行例行新聞發(fā)布會。有記者問：美國貿(mào)易代表日前在達沃斯表示，在可能舉行的中美領(lǐng)導人會晤之前，中美雙方有機會開啟新一輪經(jīng)貿(mào)談判。請問商務(wù)部對此有何評論？商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前表示，2025年，在中美兩國元首戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，先后開展了五輪經(jīng)貿(mào)磋商，取得一系列積極成果，充分證明中美雙方通過平等對話磋商，能夠找到解決經(jīng)貿(mào)分歧的辦法。兩國元首釜山會晤后，雙方通過中美經(jīng)貿(mào)磋商機制在各層級持續(xù)保持溝通，共同推動落實元首會晤重要共識和吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商成果。下一步，中方愿與美方共同維護好、落實好兩國元首重要共識，用好中美經(jīng)貿(mào)磋商機制，管控分歧、推進合作，促進中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。(新華社)
2、1月29日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會。有外媒記者提問，英國首相斯塔默在與習近平主席會晤時表示，他希望與北京建立一種“成熟”的關(guān)系。中方如何解讀這句話？這種“成熟”的關(guān)系具體是什么樣的？對此，郭嘉昆表示：“習近平主席和斯塔默首相今天上午舉行成功會晤，兩國領(lǐng)導人同意中英要發(fā)展長期穩(wěn)定的全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，這反映了雙方對中英關(guān)系的新愿景，也為兩國各界開展合作提供了良好穩(wěn)定預期。”(澎湃新聞)
3、1月28日，中國人民銀行行長潘功勝會見了來訪的高盛集團董事長兼首席執(zhí)行官蘇德巍。雙方就全球經(jīng)濟金融形勢、中國宏觀經(jīng)濟政策、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系等議題進行了交流。（央行）
4、瑞銀集團對黃金維持看漲立場，將其對2026年3月、6月和9月黃金價格的目標上調(diào)至6200美元/盎司（此前為5000美元/盎司），預計到2026年底將溫和回落至5900美元/盎司。瑞銀目前預測，黃金的上行情景目標為7200美元/盎司，下行情景目標為4600美元/盎司。（財聯(lián)社）
5、特朗普重申對鮑威爾的批評，呼吁降息。他表示鮑威爾每年因完全不必要且不必要的利息支出而使美國損失數(shù)千億美元。特朗普還表示，他將在下周公布美國聯(lián)邦儲備委員會下一任主席的提名人選，并聲稱美聯(lián)儲目前利率“高得不可接受”。（綜合央視新聞、674412411、674415775）
6、中國航天科技集團宣布，未來將實施商業(yè)運載能力提升工程，研制具備國際競爭力的商業(yè)運載火箭，實現(xiàn)航班化運輸。可重復使用商業(yè)火箭方面，形成近地軌道20噸級重復使用狀態(tài)運載能力。重型運載火箭方面，完成重型運載火箭研制和相關(guān)重復使用試驗，具備近地軌道百噸級入軌能力。（央視新聞）
7、美國國會參議院非正式計票結(jié)果顯示，當天舉行的程序性投票未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案，美國聯(lián)邦政府再次面臨部分“停擺”。（新華社）
8、馬斯克旗下SpaceX據(jù)悉正與xAI進行合并談判。根據(jù)協(xié)議安排，xAI股份將置換為SpaceX股份。（財聯(lián)社）
9、貴州茅臺方面回應稱，“貴州茅臺證實參與SpaceX上市A輪融資”為“不實信息”。貴州茅臺1月29日收盤報1437.72元/股，漲8.61%，總市值突破1.8萬億元。（上證報）
10、美國總統(tǒng)特朗普稱，因天氣寒冷，他“請求俄羅斯總統(tǒng)普京在一周內(nèi)不要向烏克蘭首都基輔和其他多座城鎮(zhèn)開火”。據(jù)特朗普稱，普京已經(jīng)“同意了”。對特朗普的這一說法，目前俄方暫無回應。（央視新聞）
11、外交部發(fā)言人郭嘉昆回應稱，“我們已多次就有關(guān)問題作出回應，具體問題建議向中方主管部門進行詢問”，關(guān)于中國已批準進口首批英偉達的H200人工智能芯片的報道。（北京日報）
12、現(xiàn)貨白銀站上120美元/盎司再創(chuàng)新高，年內(nèi)漲幅超67%。上期所滬銀主力合約暴漲9%，報31050元/千克。
13、委內(nèi)瑞拉立法機構(gòu)全國代表大會通過石油法改革相關(guān)法案，內(nèi)容包括允許私人和外國投資委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)。（新華社）
14、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《加快培育服務(wù)消費新增長點工作方案》，提出3方面支持政策，聚焦交通服務(wù)、家政服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)視聽服務(wù)等重點領(lǐng)域，以及演出服務(wù)、體育賽事服務(wù)等潛力領(lǐng)域。（國務(wù)院辦公廳）
15、字節(jié)已于2025年底開啟豆包手機助手正式版項目，新機預計將于2026年Q2中晚期發(fā)布。在模式方面，豆包二代手機依舊合作中興努比亞，由中興負責硬件，豆包負責AI。（36氪）
16、美國國務(wù)院發(fā)言人承認與加拿大極右翼分離主義團體秘密會面，但美方并“未作出任何承諾”。(環(huán)球網(wǎng))
17、黃仁勛表示，英偉達今年將實現(xiàn)相當可觀的增長，對臺積電的執(zhí)行情況非常滿意，需求非常強勁，臺積電在未來十年需要大幅增加產(chǎn)能。（科創(chuàng)板日報）
18、廣州市相關(guān)主管部門表示，粵港澳大灣區(qū)聯(lián)合申辦世界杯賽事，對于提升區(qū)域國際影響力、促進城市群協(xié)同發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義。根據(jù)國際足聯(lián)規(guī)定，世界杯申辦主體必須是其會員協(xié)會。(人民財訊)
19、中國航天科技集團表示，未來十年是我國加快建設(shè)航天強國、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的“關(guān)鍵十年”。商業(yè)航天將加力趕超、快速壯大，加快形成強大的全球競爭實力。近5年投資總額超1000億元。（央視新聞）
20、上海市商業(yè)航天“火箭星城”建設(shè)方案發(fā)布，規(guī)劃面積約9.3平方公里，力爭到2027年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1000億元左右。到2027年，完成可重復使用火箭全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成年產(chǎn)80發(fā)火箭、200顆衛(wèi)星的研制與服務(wù)能力。（上觀新聞）
21、英偉達、亞馬遜與微軟據(jù)悉正在商討向OpenAI投資高達600億美元，英偉達投資至多300億美元。（財聯(lián)社）
22、國投白銀LOF公告，本基金將于2026年1月30日開市起停牌至收市。若本基金2026年2月2日二級市場交易價格溢價幅度未有效回落，本基金有權(quán)通過向深圳證券交易所申請盤中臨時停牌、延長停牌時間等措施。
23、美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議（RRP）周四使用規(guī)模為28.52億美元（交易對手4家），上個交易日報11.03億美元。
24、今日國內(nèi)黃金珠寶品牌公布的境內(nèi)足金首飾價格較昨日集體上漲。老廟黃金最高報1722元/克，單日上漲104元。
25、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，Optimus 4將提高在得州的產(chǎn)量。
26、伊朗第一副總統(tǒng)阿雷夫表示，伊朗不會主動挑起戰(zhàn)爭，一旦戰(zhàn)爭被挑起，將以堅定立場進行自衛(wèi)。伊朗堅持不首先發(fā)動戰(zhàn)爭，但若遭到侵略，將堅決反擊。（央視新聞）
27、有房企告知其所在公司已不被監(jiān)管部門要求每月上報“三條紅線”指標。“三道紅線”早在2023年6月以后已經(jīng)不再強制要求報送。（21世紀經(jīng)濟報道）
28、油氣資源股午后持續(xù)沖高，準油股份2連板，石化油服、中曼石油漲停。相關(guān)ETF方面，石油天然氣ETF（159588）漲1.09%，成交額2.18億元。
29、上期所滬銅主力合約突破11萬元/噸大關(guān)，日內(nèi)漲幅達7.58%，創(chuàng)歷史新高。
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 藍色光標 | 預計2025年凈利潤為1.8億元-2.2億元 同比扭虧為盈 |
| 世紀華通 | 預計2025年凈利潤同比增長357.47%-475.34% |
| 山子高科 | 預計2025年凈利潤為8.5億元-11億元 |
| 江波龍 | 預計2025年凈利潤同比增長150.66%-210.82% |
| 8連板白銀有色 | 公司黃金、白銀產(chǎn)品的收入占總營業(yè)收入的比重較低 |
| 盛和資源 | 預計2025年凈利潤同比增加281.28%-339.20% |
| 天齊鋰業(yè) | 預計2025年凈利潤為3.69億元-5.53億元 |
| 航天電子 | 預計2025年凈利潤同比減少55%到65% |
| 生益電子 | 預計2025年凈利潤同比增加331.03%-355.88% |
| 上海建工 | 股東國盛集團擬減持不超3% |
| 綠的諧波 | 預計2025年凈利潤同比增長104.74%-131.45% |
| 格林美 | 預計2025年凈利潤同比增長40.00%-70.00% |
| 生益科技 | 預計2025年凈利潤同比增加87%到98% |
| 光線傳媒 | 預計2025年凈利潤同比增長413.67%-550.65% |
| 恩捷股份 | 預計2025年凈利潤為1.09億元-1.64億元 同比扭虧為盈 |
| 泰格醫(yī)藥 | 預計2025年凈利潤同比增長105%–204% |
| 華宏科技 | 預計2025年凈利潤1.9億元-2.6億元 同比扭虧為盈 |
| 凱德石英 | 擬將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓于寧波江豐電子材料股份有限公司 股票停牌 |
| 昊華科技 | 預計2025年凈利潤同比增加30.96%到40.44% |
| 英唐智控 | 擬購買桂林光隆集成科技有限公司100.00%股權(quán)和上海奧簡微電子科技有限公司100.00%股權(quán) |
【券商觀點】
| 研究機構(gòu) | 核心觀點 |
|---|---|
| 西部證券 | Moltbot是一款開源AI助手，具備高度自主性和長期記憶能力，支持多通訊軟件交互，并可通過本地部署調(diào)用多種大模型與工具。其核心突破在于：1）近乎完全控制用戶電腦的權(quán)限；2）復雜的長期記憶系統(tǒng)；3）通過聊天應用實現(xiàn)便捷交互。Moltbot采用“會話隔離”機制，主會話擁有完整系統(tǒng)權(quán)限，非主會話則在Docker容器中執(zhí)行以確保安全。研報預測Moltbot將推動終端容器化成為主流，建議關(guān)注終端容器相關(guān)公司如中科創(chuàng)達、軟通動力，云端容器如優(yōu)刻得，以及CPU領(lǐng)域的海光信息、龍芯中科和中國長城�！揪劢诡I(lǐng)域：計算機】 |
| 華泰證券 | 制造業(yè)天然氣需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，新興制造業(yè)（如集成電路、生物醫(yī)藥）和汽車制造業(yè)需求增長顯著（年均增速分別為4.8%和7.8%），而傳統(tǒng)高耗能行業(yè)需求持續(xù)下滑（年均降幅2.8%-3.1%）。城燃行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型機遇，從“資源分銷”向“綜合能源服務(wù)”轉(zhuǎn)變，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增值服務(wù)拓展與順價效率提升成為核心機遇。投資建議聚焦具備轉(zhuǎn)型能力的企業(yè)，包括全國性城燃龍頭（如昆侖能源、中國燃氣）、區(qū)域龍頭（如深圳燃氣、佛燃能源）以及能源服務(wù)平臺型企業(yè)（如新奧股份）。預計2026-2028年制造業(yè)天然氣需求溫和增長，總消費量較2025年增長6%。【聚焦領(lǐng)域：公用事業(yè)】 |
| 招商證券 | SK海力士25Q4業(yè)績創(chuàng)歷史新高，營收32.83萬億韓元（同比+66%），毛利率69%（同比+17pcts），凈利潤15.2萬億韓元（同比+90%）。HBM業(yè)務(wù)為最大增長引擎，全年營收同比增超2倍。DRAM與NAND出貨量環(huán)比增長，NAND ASP環(huán)比漲近30%。2026年預計服務(wù)器DRAM/企業(yè)級SSD需求結(jié)構(gòu)性增長，但PC/移動設(shè)備出貨量或調(diào)整。公司計劃擴大產(chǎn)能并加速技術(shù)遷移（1cnm DRAM/321層NAND），資本開支將顯著增加。推出每股1500韓元額外分紅及庫存股注銷計劃。當前受產(chǎn)能限制無法滿足所有客戶需求�！揪劢诡I(lǐng)域：電子】 |
| 中金公司 | 2025年中國風電新增并網(wǎng)容量119.87GW，同比增長50.2%，符合市場預期，主要受益于大基地項目集中建設(shè)和‘十四五’末年裝機規(guī)劃執(zhí)行。預計2025年新增吊裝容量120-130GW。2026年風電新增裝機展望樂觀，CWEA預計2026年新增裝機120GW，2027-2028年穩(wěn)定在120GW左右，實際需求可能略超預期，與陸上大基地和海上風電推進進度相關(guān)。風機出口成為行業(yè)增長重要助力，2025年出口超7.2GW，同比增長38%。投資建議關(guān)注：1）風電整機環(huán)節(jié)的盈利反轉(zhuǎn)；2）受益于歐洲海風訂單的管樁、海纜、風機方向；3）國內(nèi)海風潛在彈性環(huán)節(jié)�！揪劢诡I(lǐng)域：電力電氣設(shè)備】 |
| 國盛證券 | 金星啤酒作為中式精釀領(lǐng)軍品牌，受益于精釀賽道擴容紅利，產(chǎn)品組合多元化，涵蓋拉格啤酒與小麥啤酒，并推出茶風味創(chuàng)新單品形成差異化競爭優(yōu)勢。公司在中國啤酒行業(yè)中排名第八，本土第五，精釀啤酒領(lǐng)域排名第三，本土第二。2024年營收7.3億元，同比增長104.9%；歸母凈利潤1.25億元，同比飆升928.0%，業(yè)績增長勢能強勁。公司是中國啤酒行業(yè)前十大企業(yè)中增長最快的企業(yè)，零售額CACR為23.7%。未來需關(guān)注新品推廣、渠道競爭及食品安全等潛在風險�！揪劢诡I(lǐng)域：食品飲料】 |
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
·07:30 日本失業(yè)率
·07:50 日本零售銷售同比(%)
·07:50 日本大型零售商銷售環(huán)比（%）
·08:30 澳大利亞PPI同比(%)
·16:55 德國季調(diào)后失業(yè)率
·17:00 意大利GDP當季環(huán)比(%)
·17:00 意大利GDP同比(%)
·17:00 德國巴登-符騰堡州CPI當月環(huán)比
·17:00 德國GDP季率(%)
·17:30 英國貨幣供應M3年率(%)
·18:00 歐元區(qū)GDP當季環(huán)比(%)
·18:00 歐元區(qū)失業(yè)率
·21:30 美國核心PPI環(huán)比(%)
·21:30 美國核心PPI同比(%)
·21:30 美國PPI環(huán)比(%)
·21:30 美國PPI同比(%)
·21:30 美國除食品/能源/運輸外PPI同比(%)
·21:30 美國除食品/能源/運輸外PPI環(huán)比(%)